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半导体电子设备智能终端持续增长荐5股

发布时间:2019-08-14 16:55:03

半导体、电子设备:智能终端持续增长 荐5股 201 -08-05 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本期行业重点关注201 年6月BB值为1.10,连续6个月超过1,基本维持在1.1左右。表明设备厂商们对半导体领域投资的热情仍然十分高涨。智能终端方面,今年二季度全球智能机出货量同比增长47%,其中三星占1/ ,而苹果仅为14%,创最低记录;二季度平板市场出货量较一季度下降12.4%,iPad市占率下滑至 5.5%;二季度PC市场出货量下降至7600万台,同比下降10.95%。零组件方面,LeapMotion7月22日开始发货,未来将引体感设备开发新浪潮。LED方面,蓝宝石晶棒因非LED应用崛起而供不应求,两岸蓝宝市场狂抢晶棒,推升价格持续上涨。安防方面,公安专网启动招标,预计未来三年市场规模将达到150亿元。

后续重点关注智能终端产业链、LED行业以及激光行业。智能终端产业链受益于智能手机、平板电脑、Ultrabook等发展,国内本土包括电感、锂电池、触控等领域厂商崛起带来投资机会;LED行业受益于节能环保大背景,我们看好照明、背光等领域的带动以及光伏行业的逆转。激光行业受益于中国高端装备升级,我们看好国内激光厂商的迅速崛起。

个股重点推荐顺络电子:公司是电感行业龙头,具有高性价比和快速服务的优势。公司有望在大客户中深耕,开拓"中华酷联"客户,远期有望进入苹果、三星等大厂商,产能利用率有望提升到80%以上。

长信科技:公司致力于显示领域,已实现触摸屏全产业链一体化布局,产品涵盖小、中、大尺寸全系统产品。随着大尺寸触控产品的市场渗透率逐步提高,以及公司一体化战略的顺利推进,业绩有望持续走高。

横店东磁:公司是永磁软磁全球龙头公司,未来几年磁体业务稳定发展,中高端逐渐替代日本等发达国家产品。公司还涉足光伏行业,随着欧盟双反事件尘埃落定,行业逐渐回暖,未来公司市值有望走高。

欣旺达:公司以锂离子电池模组研发、设计、生产及销售为主营业务,主要产品应用于手机、平板以及超极本等。公司致力于核心客户拓展,目前客户包括亚马逊、联想、华为等。未来有望进入苹果iPhone供应体系当中。

莱宝高科:公司是国内最早布局OGS的厂商,司具备OGS研发优势和产能优势,已给华为、联想及日本、台湾厂商供货。未来OGS产品的产能逐步释放及良率提升,将对公司未来业绩产生积极影响。

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